अफ्रीकी-अमेरिकी किशोर और उसकी प्रेमिका अपनी सुबह की शुरुआत गांठदार तरीके से करते हैं। वह उसे एक टेडी बियर के साथ आनंदित करता है, फिर वह अपने बड़े काले लंड के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसका समापन गंदे चेहरे पर होता है।.
एक युवा अफ्रीकी-अमेरिकी लड़का, जो अपने पतले फ्रेम और बड़ी संख्या में मर्दानगी के लिए जाना जाता है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था, उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अंतरिम में, उसने अपने टेडी बियर, अपने बचपन से एक परिचित चंचलता के साथ संलग्न होने का फैसला किया। उसकी प्रेमिका घर से अक्सर अनुपस्थित रहती थी, जिससे वह उसके स्पर्श के लिए तड़प रहा था। जैसे ही वह सोफे पर लेटा, उसके हाथ ने टेडी की मुलायम बुर के लिए अपना रास्ता खोज लिया, जल्द ही उसकी खुद की त्वचा से बदल गया। सनसनी उसके भीतर एक उत्साही प्रज्वलित हो गई, और वह झट से अपने प्रभावशाली काले लंड का अनावरण करते हुए अपने पतलूनियों के लिए पहुंच गया। वह लयबद्ध रूप से उसे स्ट्रोक करने लगा, उसका दूसरा हाथ टेडी शरीर की नरमता की खोज करने लगा। तनाव बढ़ गया, और उसने अपने सार के साथ गर्म वीर्य चेहरे को चित्रित करते हुए, टेडी चेहरे को चित्रित करने की एक शक्तिशाली धारा जारी की। यह घरेलू मुठभेड़, कैमरे पर कब्जा कर ली गई, उसकी असंतुष्ट इच्छाओं और बेसुध इच्छाओं के रूप में सेवा करती है।.
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