यंग मॉर्मन लैड जेसी एवलॉन अपने पिता डकोटा लवल और डांटे ड्रैकिस के साथ थ्रीसम में डिसिप्लिन करती हैं।

जेसी एवलोन, एक युवा मॉर्मन लड़का, अपनी गर्लफ्रेंड के दो पिता, डकोटा लवल और डांटे ड्रैकिस के साथ समझौता करने की स्थिति में है। उसकी प्रेमिका, एक भक्त मॉर्मन ने उसे अपने अपरंपरागत रिश्ते की गतिशीलता के बारे में चेतावनी दी थी। हालाँकि, जेसी की जिज्ञासा उससे बेहतर हो जाती है, और वह जल्द ही इन अनुभवी पिताओं के साथ एक जंगली त्रिगुट में डूब जाता है। यह दृश्य जेसी, एक पतली ट्विंक, निषिद्ध के लिए एक पेंच के साथ, उत्सुकता से दोनों पुरुषों पर ले जाता है। कार्रवाई तीव्र और अनफ़िल्टर्ड है, क्योंकि डैड युवा लड़के को नंगे पैर गुदामैथुन का आनंद दिखाते हुए ले जाते हैं। जेसीज़ का टाइट होल इन राक्षसी लंडों द्वारा अपनी सीमा तक फैला हुआ है, जिससे वह हवा के लिए हांफ रहा है और और अधिक की भीख माँग रहा है। जैसे ही दृश्य आगे बढ़ता है, जेसी को ब्लोजॉब देने में विशेषज्ञता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वह उत्सुकता से डैड को धड़कते हुए सदस्यों की सेवा करता है। दृश्य की कच्ची तीव्रता इस तथ्य से बढ़ी हुई है कि जेसीज़ प्रेमिका बस नीचे है, अपने बॉयफ्रेंड से अनजान है। यह समलैंगिक किशोर कार्रवाई, गांड चुदाई और बड़े लंड के प्रशंसकों के लिए अवश्य देखना चाहिए।.