सांता ने एक शरारती किशोर को अवैध दुकानदारी करते हुए पकड़ लिया और उसे गर्म रोमांस से दंडित किया। उनकी निषिद्ध मुठभेड़ उसके स्थान पर शुरू होती है, जिसमें तीव्र जुनून, चरमोत्कर्ष चरमोत्कृष्टता और एक राक्षसी मुर्गा शामिल होता है।.
उत्सव के मौसम में, एक शरारती किशोर लड़की एक उच्च अंत स्टोर के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। वह अपनी प्रेमिका को क्रिसमस चमत्कार से आश्चर्यचकित करने की उम्मीद में अपने बैग में कुछ ट्रिंकेट खिसकाती है। हालाँकि, जब वह खुद सांता क्लॉज़ द्वारा पकड़ी जाती है तो उसकी योजनाएं अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। अपनी शरारती सूची के लिए जानी जाने वाली जॉली ओल्ड एल्फ अपनी शरारती हरकतों से बहुत दूर है। वह उसे एक सबक सिखाने का फैसला करता है जिसे वह जल्द ही भूल जाएगी, और न केवल उसे शरारती सूची में डालकर। वह उसे अपनी नग्नता की ओर ले जाता है, जहाँ असली सजा इंतज़ार कर रही है। सांता के पास एक प्रभावशाली पैकेज है, और वह इसे युवा चोर के साथ साझा करने के लिए उत्सुक है। लैटिना सुंदरी सांता के बड़े लंड को अपने मुंह में लेती है और सांता के साथ भावुक सेक्स का आनंद लेती है।.
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