तीन अफ्रीकी अमेरिकी दोस्त एक थ्रीसम के लिए एक साथी की तलाश करते हैं।

तीन अफ्रीकी-अमेरिकी दोस्त, एक श्यामला और उसकी दो सबसे अच्छी दोस्त, एक साथ ब्रुनेट्स स्थान पर इकट्ठे होते हैं। श्यामला कुछ समय से अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेमी पर नजर गड़ाए हुए है, और वह उसे अपने और अपने दो दोस्तों के साथ बिस्तर पर पाने के लिए मर रही है। वह सही अवसर का इंतजार कर रही थी, और अंत में खुद को प्रस्तुत करती है जब उसकी प्रेमिका कमरे से बाहर निकलती है। श्यामला बिना सोचे-समझे लड़के के साथ हॉट सत्र शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं करती है। वह उसे एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन देकर शुरुआत करती है, इससे पहले कि वह उसकी गीली चूत पर दावत दे। जल्द ही, उसके दो दोस्त इसमें शामिल हो जाते हैं, और लड़का एक साथ तीनों लड़कियों को खुश करता है। लड़कियाँ उसकी सवारी करती हैं, उनकी कसी गांड उसके थ्रॉबिंग कॉक पर ऊपर-नीचे उछलती हैं, उनकी टाइट गांडों को देखती हैं, गर्म जूतों में पहने हुए, किसी भी आदमी को ड्राइव करने के लिए पर्याप्त है। उनकी पसंद के बावजूद, तीनों लड़कियाँ अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं।.