एमिली एडैर, एक काली ट्रांसजेंडर, एक चोर को कठोर गुदा और मूत्र खेल के साथ दंडित करती है।

एमिली एडेयर, एक काली किन्नर, एक स्की मास्क पहनती है और चोर के साथ गहन क्रॉसड्रेसिंग और गुदा क्रीड़ा में संलग्न होती है। दृश्य की शुरुआत एमिली द्वारा उसके कठोर लंड को अपनी तंग गांड में गहराई तक लेने से होती है, जबकि उसका साथी देखता है और इसके हर इंच का आनंद लेता है। एमिली फिर उसे मुख-मैथुन देने के लिए आगे बढ़ती है, अपने प्राकृतिक स्तन और छोटे स्तनों का उपयोग करके उसे पीछे से चोदती है। कार्रवाई अभी भी नियंत्रण में जारी है, लेकिन एमिली अभी भी उसे सह शॉट देती है जो उसे सह में ढक देता है। यह घरेलू वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ट्रांससेक्सुअल पोर्न से प्यार करते हैं, एक पुराने जमाने के मोड़ के मोड़ के साथ। एमिलीज ट्रांससेक्सेक्सुअल कौशल पूरे प्रदर्शन पर हैं क्योंकि वह नियंत्रण लेती है और अपने प्रभावशाली कौशल दिखाती है। वीडियो में, हॉट एक्शन और हॉट एक्शन के साथ किसी भी व्यक्ति के लिए एक हॉट-मेट होना चाहिए, जो हॉट पोर्न का उपयोग करता है।.